Valentin, un petit garçon vit seul avec son père dans un phare. Pendant les vacances, il s'ennuie. Il suit des yeux le vol d'une mouette et puis rêvasse un peu. Plus tard, il se réveille sur un nuage qui l'emmène d'île volante en île volante. Il rencontre alors un chat tout noir, un géant amoureux des tulipes, un roi poisson, des lutins.