Cinquième volet de "L'Apprenti Épouvanteur", une série de l'Anglais Joseph Delaney. Le Diable en personne agit désormais à sa guise dans le Comté. Craignant qu'il ne s'en prenne à Tom, l'Épouvanteur envoie le garçon pousuivre sa formation chez Bill Arkwright, un autre Épouvanteur. Ses méthodes d'enseignement brutales mettent Tom à rude épreuve ; elles s'avèrent cependant efficaces : le garçon s'endurcit. Malheureusement, son nouveau maître, qui a un net penchant pour la boisson, commet une grave erreur ; et lorsque le Malin charge sa propre fille, la redoutable Morwène, de détruire Tom, celui-ci se retrouve face à sa plus terrible adversaire !