Le roi Théophile vivait dans un château qui ressemblait à du gruyère. Le soir de Noël, la princesse Noella fêtait ses vingt ans. Mais catastrophe ! Le château fut envahi par des souris géantes ! On fit appel à des chats, en vain. La princesse rencontra Harold, un hibou qui accepta le marché contre un bateau de mille nœuds. Alors, quand les deux mille queues des souris dirent mille nœuds sur un radeau, Harold se métamorphosa en prince… pour le plus grand bonheur de Noella.