Pour soigner son asthme, Harriet, convainc sa mère de l'emmener à Alexandrie. Yael, sa tante, vieille fille bigote, sera du voyage. Au cours de la traversée, Harriet rencontre un peintre au charme troublant, Soane. Cet homme et sa mère, va-t-elle, dévouvrir, sont d'anciennes connaissances. Alors pourquoi Louisa semble-t-elle le fuit? Quel lien obscur les unit? Arrivée à Alexandrie, Harriet est envoûtée par les lieux. Mais dans ce pays intense où la révolte gronde, le sombre passée de Louisa risque de boulverser la vie de la jeune fille....